Les obligations du chargé de clientèle en assurance se renforcent, tant en matière de connaissance de la clientèle, qu’en obligations de formation initiale et continue, d’information, de recueil des besoins, de conseil, de protection des données personnelles, de recherche des bénéficiaires, de résiliation infra-annuelle, de démarchage téléphonique ….

Dans ce contexte, France Assureurs a répertorié les lois, réglements et directives de l’UE, recommandations de l’ACPR, avis du CCSF qui s’imposent au chargé de clientèle.