Résumé de la ressource et nouveautés
La base de données client est un outil pédagogique permettant de s'approcher des outils à la disposition des étudiants en agence. Elle permet de mettre en place des réflexes de conformité, de mise à jour des données client, de rebond commercial et de conseil. Nouveautés : le tableau de bord et la création de contextes professionnels
Description
Tutoriels d’utilisation de la base de données client pour les simulations en BTS Banque
Tutoriel de présentation des nouveautés 2024 : un tableau de bord, des contextes pédagogiques, un outils de simulation de messagerie, agenda et gestion des tâches.
Thème
Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3 et ateliers de professionnalisation
Public visé
BTS Banque 1ère année et 2ème année
Notions du programme
Connaissance du client (conformité, gestion des risques, traitement des opérations courantes, devoir de conseil et de mise en garde)
Orientation du client
Respect des procédures
Tableau de bord
Mots-clés
Base de données client, KYC, conformité et conseil
Cadre pédagogique
Objectif
La base de données client est un outil pédagogique permettant de s’approcher des logiciels à la disposition des étudiants en agence. Elle permet de mettre en place des réflexes de conformité, de mise à jour des données client, de rebond commercial et de conseil.
Logiciel utilisé / autres TIC
Excel
Site : crcf-edu.fr/banque
Tutoriel 1 – la base de données :
Tutoriel 2 – le tableau de bord et la création de contextes pédagogiques
Mode opératoire à télécharger : Fonctionnalités nouvelles BDD CRCF
Compétences mobilisées
Auteur(s) et relecteur(s)
Isabelle POINTU
